Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на станцию прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить, где именно находится завод.
К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием, если советские солдаты попытаются штурмовать объект.