1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее осознаёт — победить это зло можно, лишь рискуя всем. На кону не только его репутация, но и чувства, принципы, сама жизнь. Каждый шаг приближает его к разгадке, но цена ошибки становится всё выше.